Оценка бизнеса для продажи

Планируете продать компанию или долю? Корректно рассчитанная цена сделки — это быстрые переговоры, предсказуемый результат и защита ваших интересов. «Эксперт-Ком» проводит оценку с фокусом на продажу: учитываем реальную доходность и устойчивость денежных потоков, нормализуем показатели, анализируем чистый долг и целевой оборотный капитал, моделируем условия оплаты (рассрочка, earn-out, удержания), оцениваем юридические риски и ожидания покупателей.

Когда особенно нужна оценка

• Вы готовите продажу бизнеса целиком, выделение и продажу направления или реализацию доли инвестору.
• Вам важно понять справедливый ценовой коридор, получить аргументы для переговоров и рекомендации, как повысить стоимость перед выходом на рынок.

Что входит в услугу.

Сначала проводим экспресс-диагностику готовности к сделке: определяем драйверы стоимости и точки, где формируется дисконт. Затем рассчитываем стоимость тремя подходами, приводим финансовые показатели к «рыночной норме» (убираем разовые эффекты, корректируем расходы собственника, проверяем соответствие налоговой нагрузке), выделяем enterprise value и отдельно считаем цену доли с учётом чистого долга и целевого уровня оборотного капитала.

Анализируем структуру будущей сделки — как рассрочка платежа, earn-out, эскроу или гарантийные удержания повлияют на конечную цену.

По итогам предоставляем официальный отчёт по ФСО для банков и юридических процедур и краткое презентационное резюме для покупателей. По запросу сопровождаем переговоры и сессию Q&A.

Как формируется цена именно при продаже

На итоговую сумму влияют не только текущие цифры, но и «качество» доходов: стабильность контрактов, концентрация на ключевых клиентах и поставщиках, доля повторных продаж, предсказуемость маржи.

Важны обязательства и чистый долг (кредиты, лизинг, залоги, гарантии), а также потребность бизнеса в оборотном капитале — покупатель ожидает, что компания передаётся с «нормальным» рабочим капиталом для поддержания операционной деятельности.

Существенную роль играет управляемость: зависимость от собственника, зрелость процессов, сила команды.

Мы учитываем юридические обстоятельства (лицензии, ИС, аренда, судебные споры, комплаенс), а также стоимость и состояние ключевых активов и бренда. Для проверки реалистичности цены сопоставляем результаты с отраслевыми мультипликаторами и сделками-аналогами в вашем сегменте.

Этапы работы

На первом созвоне формулируем цель продажи, желаемые сроки и рамку по цене. Далее запрашиваем и анализируем данные, проводим нормализацию показателей и строим модель оценки с несколькими сценариями. Обсуждаем результаты на рабочей сессии: показываем коридор стоимости, «тонкие места» и даём план предпродажной подготовки — что можно исправить за короткое время и что потребует стратегических шагов. Готовим официальные материалы и, при необходимости, помогаем выстроить аргументацию в переговорах.

Документы и данные для оценки

Обычно достаточно учредительных документов и регистрации в налоговом органе, бухгалтерской отчётности за три года (при наличии — управленческой), реестра основных средств и нематериальных активов, расшифровок дебиторской и кредиторской задолженности, информации по кредитам и лизингу, сводных данных о ключевых клиентах и поставщиках, сведений по штату и мотивации ключевой команды, лицензий и договоров аренды, а также данных о запасах, НЗП, сезонности и потребности в оборотном капитале.

Если чего‑то не хватает, поможем собрать и оформить информацию в приемлемом для оценки виде.

Сроки и стоимость

• Оценка бизнеса (предприятия): от 40 000 руб. за объект; нематериальные активы и интеллектуальная собственность — от 15 000 руб.; материальные активы — по договорённости в зависимости от состава и особенностей.
• Срок выполнения: экспресс-оценка обычно 5–10 рабочих дней, стандартный проект — 10–20 рабочих дней; срочно — по согласованию. Итоговая цена зависит от масштаба бизнеса, доступности данных и сложности предстоящей сделки.

Почему «Эксперт-Ком».

• Мы специализируемся на оценке бизнеса для продажи и считаем не только теоретическую стоимость, но и реальную цену сделки с учётом её структуры.
• Даём конкретные рекомендации, как повысить стоимость и снизить дисконт на риски, работаем вдвое быстрее среднего по рынку, строго соблюдаем конфиденциальность и подстраиваем формат материалов под вашу задачу: официальный отчёт для процедур и короткая презентация для покупателей.

Как начать сотрудничество. Позвоните +7 (343) 278-45-69, напишите на info@exp-kom.ru или exp_kom@mail.ru, либо оставьте заявку на сайте. На первичной консультации уточним цель продажи, сроки и желаемую цену, согласуем состав работ и удобный формат взаимодействия.

«Эксперт-Ком» — объективная и быстрая оценка бизнеса для продажи с понятными выводами и реальной пользой для вашей сделки. Конфиденциальность гарантирована.